下载金沙贵宾会员|豆油连续走高 豆粕震荡为主

时间:2019-04-16 09:14 来源:互联网 作者:佚名 浏览量:1976

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外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货上周五触及三周高位,此前宣布达成第一阶段贸易协议,但交易员等待中国购买美国农产品的细节。1月大豆合约收高9-1/4美分,结算价报每蒲式耳9.07-1/2美元,盘中触及11月19日以来最高的每蒲式耳9.17美元。1月豆油合约收高0.37美分,结算价报每磅32.6美分。1月豆粕合约收高2.70美元,结算价报每短吨296.90美元。

盘面走势:盘面走势:①A2005收盘报3849,较上一交易日-0.85%,成交量142802手,持仓量176150手,-980;A5-9月价差-45;②B2002收盘报3223,较上一交易日+1.35%,成交量100308手,持仓量363700手,+4774手;③M2005收盘报2758,较上一交易日+0.55%,成交量1915302手,持仓量3115482手,-99772手,江苏现货与M2005基差+72,M5-9月价差-66;④Y2005合约收盘报6478,较上一交易日+0.37%,成交量1399862手,持仓量1179198手,+21416,Y1-5月价差+88。

消息:1、布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周度报告称,在截至12月11日的一周,阿根廷2019/20年度大豆播种面积达到1080万公顷,相当于计划播种面积的61.3%,高于一周前的49.3%,但是比去年同期低了12.1%。2、阿根廷新政府发布政令,提高了大豆、小麦和玉米的出口税,此举旨在扩大税收收入以避免即将到期的庞大主权债务上违约。

市场报价:国产大豆价格3730。山东青岛港进口大豆分销价为3180,江苏连云港进口大豆分销价格为3180。江苏张家港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2830,广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2780。天津地区经销商报价,一级豆油6700。张家港地区工厂报价,一级豆油Y2001+340元/吨。山东日照贸易商报价,一级豆油6780。(单位:元/吨)

仓单库存:豆一仓单17735手,-4手;豆二仓单900手,+0手。豆粕仓单4336手,+0手。截止12月6日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量42.29万吨,较上周的41.37万吨增加0.92万吨,增幅在2.22%,较去年同期93.74万吨减少54.88%。豆油仓单:20646手,-2760手,截至12月6日当周,豆油商业库存总量99.635万吨,较上周的106.09万吨降6.455万吨,降幅为6.08%,较上个月同期120.35万吨降20.715万吨,降幅为17.21%,较去年同期的176.5万吨降6.865万吨降幅43.55%,五年同期均值128.633万吨。

主力持仓:豆一2005合约前20名多头60716,+1761,空头55928,-55,净多4788,+1816。豆二2002合约前20名多头172912,+2340,空头174171,+1164,净空1259,-97。豆粕2005前20名多头913968,+491,空头1283244,-39967,净空369276,-40458。豆油2005合约前20名多头354099,+12555,空头475909,+4897,净空121810,-7658。(单位:手)。

观点总结:豆一:农户和贸易商均有不同程度的惜售情绪,春节前购销时间较短,市场供需略偏紧,叠加中储粮直属库上调大豆收购价格,大豆价格受到有力提振,但是由于达成第一阶段协议,对豆一上涨行情构成牵制,短期有所回调。技术上,豆一2005合约高开低走,下方支撑关注3795元/吨。操作上,建议在3795-3920元/吨区间内高抛低吸,止损各30元/吨。

豆二:美国和中国宣布两国达成第一阶段贸易协定,促使美豆价格回升至900美分/蒲式耳关口,进口成本提高,间接支撑豆二,不过由于贸易关系令外强内弱,以及南美大豆增产预期等利空因素依然存在,预计豆二盘面整体上下区间相对有限。操作上,b2002建议在3170-3250区间内交易。

豆粕:供给方面,豆粕库存处于低位,但随着中国积极采购进口大豆,叠加贸易谈判进展良好,沿海地区豆粕库存已经开始触底回升,加之近期杂粕集中到港,均承压粕价。需求方面,生猪、家禽存栏持续回升,叠加双节备货高峰临近,提振豆粕需求,不过南方水产料需求进入“季节性”淡季,影响豆粕走货速度。期货市场上,油脂价格强劲带来的买油卖粕套利仍是制约粕价涨幅的主要因素。多空交织,预期粕价将以震荡为主。操作上,m2005建议在2710-2800区间内高抛低吸,止损各20元/吨。

豆油:供给方面,油厂销售远月基差较多,豆油库存持续下降,叠加因中加关系紧张,进口菜籽及菜油库存持续下降,均提振油脂盘面。需求方面,双节备货正在进行,油厂走货速度较快。在棕榈油主产国减产预期、美豆期价上涨,人民币贬值等利多因素主导下,油脂市场将整体保持偏强趋势。技术上,y2005合约破位后继续走高,短期或将继续上涨。操作上,y2005合约逢低做多。